Xem Nhiều 2/2023 #️ Quản Lý Vốn Trong Forex : 6 Cách Quản Lý ! # Top 4 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Quản Lý Vốn Trong Forex : 6 Cách Quản Lý ! # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quản Lý Vốn Trong Forex : 6 Cách Quản Lý ! mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quản lý vốn trong Forex là một phần tất yếu của trader , Là sự sống còn đối với trader. Để thành công trong Forex đòi hỏi sự kiên nhẫn, tư duy đúng đắn, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và hàng loạt các phẩm chất khác. Trong giao dịch Forex bạn cần có kế hoạch cụ thể, bên cạnh đó quản lý vốn là phần quan trọng nhất , dù bạn có một phương pháp tốt để như thế nào thì chỉ cần một lệnh sai có thể thổi bay tài khoản của bạn .

Bạn chọn lựa được sàn forex uy tín chưa: Cách chọn Sàn Forex uy tín nhất

Một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh sẽ cho bạn biết khi nào nên vào lệnh, khi nào nên thoát, cặp tiền mà bạn sẽ giao dịch và đặc biệt là cách quản lý vốn của bạn. Quản lý vốn là một mắt xích quan trọng nhất trong Forex , mang yếu tố sống còn cho việc giao dịch của bạn .

1 ) Tính toán chính xác rủi ro cho mỗi giao dịch

Quản lý vốn trong Forex thành công, Luôn phải tính toán rủi ro trước khi giao dịch. Nếu rủi ro lớn hơn lợi nhuận bạn nhận được, hãy ngừng lệnh giao dịch đó và tìm kiếm một tín hiệu khác tốt hơn

Ví dụ: số tiền vốn rủi ro bạn sẽ bỏ ra sẽ là giới hạn cho khối lượng giao dịch khi vào lệnh . Giả sử bạn có 1000$ và bạn đề ra nguyên tắc quản lý vốn là lệnh thua không vượt quá 1% tổng vốn giao dịch . Tại thời điểm đó, bạn nhìn ra cơ hội mua cặp Eur/Usd và dự định đặt lệnh dừng lỗ là 20pip . Như vậy với 1% vốn tức 10$ bạn sẽ vào lệnh với khối lượng tối đa là 0.05 lot.

Việc tính toán trước số tiền rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch sẽ giúp bạn điều chỉnh đúng số lot và không bị mơ hồ về mức độ rủi ro của lệnh đó . Điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái khi quyết định vào lệnh giao dịch , dù nếu có kích hoạt lệnh dừng lỗ thì đó cũng nằm trong tính toán của bạn !

2) Đặt các điểm thoát lệnh

Luôn đặt điểm chốt lời (Takeprofit) hay cắt lỗ (stop loss) là một thói quen tốt. Việc duy trì này thói quen này trong một thời gian dài giúp bạn quản lý vốn hiệu quả và rèn luyện kỷ luật để trở thành 1 nhà giao dịch thành công.Và điều quan trọng hơn hết là không được thay đổi các lệnh này một cách tùy ý vì sự sợ hãi cũng như lòng tham lam , hãy tập tính kỹ luật !

3) Sử dụng đòn bẩy một cách thông minh

Đòn bẩy giúp bạn có thể gia tăng đáng kể lợi nhuận của bạn nhưng nó cũng làm tăng cao rủi ro lên. Đây là một công cụ tài chính hữu ích, tuy nhiên bạn cần phải hiểu được bản chất của nó . Nhà môi giới của bạn có thể cung cấp trong tài khoản của bạn một mức đòn bẩy để bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn . Tuy nhiên bạn cần cẩn thận với nó , vì nó có thể làm tăng mức thua lỗ của bạn lên rất nhiều lần.

Do đó , khi bạn còn là một người mới tham gia thị trường , chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch , thì hãy nên để đòn bẩy ở mức thấp vừa đủ để giao dịch , không nên đặt đòn bẩy ở mức cao nhằm gia tăng lợi nhuận của mỗi lệnh . Vì khi bạn chưa có kinh nghiệm với nó , nó sẽ như con dao hai lưỡi , vừa giúp bạn , nhưng cũng vừa hại bạn .

Chúng ta cũng không còn xa lạ gì với những người đặt đòn bẩy ở mức cực kì cao để vào những khối lượng vượt quá sức chịu đựng của tài khoản và rồi ”ngài thị trường” sẽ trả lời cho họ biết , họ đã sai ở đâu . Hãy thật cẩn trọng với đòn bẩy khi bạn chưa phải một chuyên gia !

4) Tránh giao dịch quá nhiều ( Over trade )

Giao dịch quá nhiều là lỗi rất phổ biến của mỗi người , họ vẫn quan điểm rằng giao dịch càng nhiều họ sẽ càng có thêm lợi nhuận , nhưng họ đã thật sự sai về điều đó .

Thị trường Forex cũng được biết đến là một thị trường có tính xác xuất cao , vì những lệnh giao dịch là đan xen giữa thắng và thua , được và mất , chứ không thể nào thắng 100% được , vậy cho nên bạn càng giao dịch nhiều cấp mấy thì tổng lợi nhuận chưa hẳn bằng 1 vài lệnh chính xác , cho nên , bạn hãy giành thời gian phân tích và loại bỏ bớt những lệnh giao dịch có độ tin cậy thấp .

Đừng cố gắng giao dịch quá nhiều , vì điều đó không mang lại lợi nhuận cho bạn , mà còn khiến bạn thua lỗ dẫn đến mất sự tỉnh táo khi phân tích và tôi cá chác rằng lúc này bạn sẽ không còn tự chủ được bản thân , rất dễ nướng sạch số tiền bạn đang có !

5) Chấp nhận sai lầm

Trong thị trường Forex , điều đơn giản nhất để chấp nhận sai lầm là để cho lênh giao dịch của bạn kích hoạt lệnh dừng lỗ , vì lúc đó thị trường đẫ cho ta biết nhận định của ta đã sai . Vậy nên hãy vui vẻ chấp nhận điều đó , đừng quá cố gắng biện minh bất kì lý do nào để rồi kéo điểm dừng lỗ của mình ra xa hơn , để những điều tồi tệ hơn sẽ đến .

Để thành công trong thị trường Forex bạn cần phải thừa nhận sai lầm và luôn có lệnh dừng lỗ khi vào lệnh . Vì bạn không thể kiểm soát được thị trường !

6 ) Hãy tập nghỉ ngơi !

Nếu bạn đang có một chuỗi chiễn thắng liên tục , thật sự chúc mừng bạn hoặc nếu bạn đang ỳ ạch với liên tục những lệnh thua , xin hãy thật bình tĩnh . Dù bạn đang trong tình trạng nào đi chăng nữa , thì điều quan trọng nhất là bạn phải biết nghỉ ngơi , nghỉ ngơi sẽ giúp cho ta ” khởi động ” lại toàn bộ cơ thể cũng như đầu óc . Vì khi bạn đang ở trong 1 hay 2 thì cảm xúc của bạn lúc đó đang rất cao , nếu chiến thắng bạn sẽ tự cao rằng chạm vào đâu cũng sẽ hóa vàng nên sẽ tiếp tục vào lệnh dù chưa có tín hiệu , còn nếu thua thì bạn sẽ càng muốn gỡ lại số vốn đã mất ban đầu nên liên tuc giao dịch với số lot to hơn nữa . Thật sự tệ hại , vì đây là lúc bạn sẽ trả lại phần lãi kiếm được cho thị trường hoặc đốt sạch nốt số vốn còn lại trong tài khoản !

Vậy hãy nên nghỉ ngơi một thời gian để cơ thể , đầu óc lần tinh thần chúng ta trở về trạng thái cân bằng rồi hẳn tiếp tục giao dịch . Nếu bạn có lãi thì hãy tận hưởng với chiến lợi phẩm đó , còn nếu bạn đang lỗ thì hãy xem xét lại toàn bộ lịch sử giao dịch của mình còn những điểm sai sót nào . Nếu bạn làm được điều này tôi dám chắc rằng bạn sẽ thành công trong nay mai , chỉ có điều bạn có làm được không !?

(Visited 89 times, 1 visits today)

6 Cách Quản Lý Vốn Trong Forex.

1 ) Tính toán chính xác rủi ro cho mỗi giao dịch

Quản lý vốn trong Forex thành công, Luôn phải tính toán rủi ro trước khi giao dịch. Nếu rủi ro lớn hơn lợi nhuận bạn nhận được, hãy ngừng lệnh giao dịch đó và tìm kiếm một tín hiệu khác tốt hơn.

Ví dụ: số tiền vốn rủi ro bạn sẽ bỏ ra sẽ là giới hạn cho khối lượng giao dịch khi vào lệnh . Giả sử bạn có 1000$ và bạn đề ra nguyên tắc quản lý vốn là lệnh thua không vượt quá 1% tổng vốn giao dịch. Tại thời điểm đó, bạn nhìn thấy cơ hội mua cặp Eur/Usd và dự định đặt lệnh dừng lỗ là 20pip . Như vậy với 1% vốn tức 10$ bạn sẽ vào lệnh với khối lượng tối đa là 0.05 lot.

Việc tính toán trước số tiền rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch sẽ giúp bạn điều chỉnh đúng số lot và không bị mơ hồ về mức độ rủi ro của lệnh đó . Điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái khi quyết định vào lệnh giao dịch , dù nếu có kích hoạt lệnh dừng lỗ thì đó cũng nằm trong tính toán của bạn !

2) Đặt các điểm thoát lệnh

Luôn đặt điểm chốt lời (Takeprofit) hay cắt lỗ (stop loss) là một thói quen tốt. Việc duy trì này thói quen này trong một thời gian dài giúp bạn quản lý vốn hiệu quả và rèn luyện kỷ luật để trở thành 1 nhà giao dịch thành công. Và điều quan trọng hơn hết là không được thay đổi các lệnh này một cách tùy ý vì sự sợ hãi cũng như lòng tham lam , hãy tập tính kỹ luật !

3) Sử dụng đòn bẩy một cách thông minh

Đòn bẩy giúp bạn có thể gia tăng đáng kể lợi nhuận của bạn nhưng nó cũng làm tăng cao rủi ro lên. Đây là một công cụ tài chính hữu ích, tuy nhiên bạn cần phải hiểu được bản chất của nó . Nhà môi giới của bạn có thể cung cấp trong tài khoản của bạn một mức đòn bẩy để bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn . Tuy nhiên bạn cần cẩn thận với nó , vì nó có thể làm tăng mức thua lỗ của bạn lên rất nhiều lần.

Do đó , khi bạn còn là một người mới tham gia thị trường , chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch , thì hãy nên để đòn bẩy ở mức thấp vừa đủ để giao dịch , không nên đặt đòn bẩy ở mức cao nhằm gia tăng lợi nhuận của mỗi lệnh. Vì khi bạn chưa có kinh nghiệm với nó, nó sẽ như con dao hai lưỡi , vừa giúp bạn , nhưng cũng vừa hại bạn .

Chúng ta cũng không còn xa lạ gì với những người đặt đòn bẩy ở mức cực kì cao để vào những khối lượng vượt quá sức chịu đựng của tài khoản và rồi “thị trường” sẽ trả lời cho họ biết , họ đã sai ở đâu . Hãy thật cẩn trọng với đòn bẩy khi bạn chưa phải một chuyên gia !

4) Tránh giao dịch quá nhiều ( Over trade )

Giao dịch quá nhiều là lỗi rất phổ biến của mỗi người , họ vẫn quan điểm rằng giao dịch càng nhiều họ sẽ càng có thêm lợi nhuận , nhưng họ đã thật sự sai về điều đó .

Thị trường Forex cũng được biết đến là một thị trường có tính xác xuất cao, vì những lệnh giao dịch là đan xen giữa thắng và thua, được và mất, chứ không thể nào thắng 100% được , vậy cho nên bạn càng giao dịch nhiều cấp mấy thì tổng lợi nhuận chưa hẳn bằng 1 vài lệnh chính xác , cho nên , bạn hãy giành thời gian phân tích và loại bỏ bớt những lệnh giao dịch có độ tin cậy thấp .

Đừng cố gắng giao dịch quá nhiều , vì điều đó không mang lại lợi nhuận cho bạn , mà còn khiến bạn thua lỗ dẫn đến mất sự tỉnh táo khi phân tích và tôi cá chác rằng lúc này bạn sẽ không còn tự chủ được bản thân , rất dễ nướng sạch số tiền bạn đang có !

Trong thị trường Forex , điều đơn giản nhất để chấp nhận sai lầm là để cho lênh giao dịch của bạn kích hoạt lệnh dừng lỗ , vì lúc đó thị trường đã cho ta biết nhận định của ta đã sai . Vậy nên hãy vui vẻ chấp nhận điều đó , đừng quá cố gắng biện minh bất kì lý do nào để rồi kéo điểm dừng lỗ của mình ra xa hơn , để những điều tồi tệ hơn sẽ đến .

Để thành công trong thị trường Forex bạn cần phải thừa nhận sai lầm và luôn có lệnh dừng lỗ khi vào lệnh . Vì bạn không thể kiểm soát được thị trường !

Nếu bạn đang có một chuỗi chiễn thắng liên tục , thật sự chúc mừng bạn hoặc nếu bạn đang ỳ ạch với liên tục những lệnh thua , xin hãy thật bình tĩnh . Dù bạn đang trong tình trạng nào đi chăng nữa , thì điều quan trọng nhất là bạn phải biết nghỉ ngơi , nghỉ ngơi sẽ giúp cho ta ” khởi động ” lại toàn bộ cơ thể cũng như đầu óc . Vì khi bạn đang ở trong 1 hay 2 thì cảm xúc của bạn lúc đó đang rất cao , nếu chiến thắng bạn sẽ tự cao rằng chạm vào đâu cũng sẽ hóa vàng nên sẽ tiếp tục vào lệnh dù chưa có tín hiệu , còn nếu thua thì bạn sẽ càng muốn gỡ lại số vốn đã mất ban đầu nên liên tuc giao dịch với số lot to hơn nữa . Thật sự tệ hại , vì đây là lúc bạn sẽ trả lại phần lãi kiếm được cho thị trường hoặc đốt sạch nốt số vốn còn lại trong tài khoản !

Vậy hãy nên nghỉ ngơi một thời gian để cơ thể , đầu óc lần tinh thần chúng ta trở về trạng thái cân bằng rồi hẳn tiếp tục giao dịch . Nếu bạn có lãi thì hãy tận hưởng với chiến lợi phẩm đó , còn nếu bạn đang lỗ thì hãy xem xét lại toàn bộ lịch sử giao dịch của mình còn những điểm sai sót nào . Nếu bạn làm được điều này tôi dám chắc rằng bạn sẽ thành công trong nay mai , chỉ có điều bạn có làm được không !?

Những Phương Pháp Quản Lý Vốn Trong Giao Dịch Forex

Những phương pháp quản lý vốn trong kinh doanh Forex. Hiện tại có rất nhiều người nghĩ rằng Forex giống một kênh đánh bạc hơn là đầu tài tài chính nghiêm túc. Đơn giản vì thấy rủi ro cao hơn cơ hội nhận được, số lượng người thua cuộc. Kỹ năng quản lý vốn được xem là quan trọng nhất nhì trong lĩnh vực đầu tư forex. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp quản lý vốn kết hợp với quản lý rủi ro.

Những phương pháp quản lý vốn trong giao dịch Forex

Tập kiểm soát tâm lý và cảm xúc bản thân

Thị trường Forex nếu bạn muốn thành công thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của bản thân. Việc kiểm soát tâm lý, cảm xúc bản thân là một điều vô cùng quan trọng khi bức chân vào giao dịch sàn Forex. Nhưng liệu có chắc chắn rằng các trader đã kiểm soát được tâm lý của mình không? Nhất là những trader mới bước chân vào thị trường forex.

Quản lý vốn theo tỉ vệ lời và lỗ

Việc giao dịch trong sàn Forex không ai có thể thắng hoàn toàn 100% lệnh liên tục. Nên tìm hiểu rõ đâu là thời điểm bạn bắt đầu vào lệnh, thời điểm chốt lỗ, chốt lời. Sai lầm của các trader mới đó chính là chốt lời rất ít và nhiều lần, chốt lỗ chỉ một lần và mất hết. Giống như bạn kiếm chi trong 3 năm nhưng lại đốt hết chỉ trong 1 giờ.

Chỉ giao dịch để quản lý vốn khi chốt lời dài hơn cắt lỗ. Không nên giao dịch dựa vào số PIP vì cuối tháng bạn cũng không thể mang số PIP ấy thành tiền. Tránh rủ ro và không nên mất quá nhiều trong một lần giao dịch, rủi ro cho phép trong thị trường forex này từ 3% đến 6% cho mỗi một lần giao dịch.

PHƯƠNG PHÁP MONEY MANAGEMENT ĐƠN GIẢN

Những phương pháp để quản lý vốn trong giao dịch là rất quan trọng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không .

1/ Xu hướng-trend 2/ Hỗ trợ/Kháng cự 3/ Xác nhận tín hiệu

Trading system của tôi như sau:

Đầu tiên: Cần xác định những xu thế chủ đạo theo Momentum. Đây là việc xác định xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,..

Thứ hai: Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự

Thứ 3: Quan sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh.

Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều

Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip

Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.

Tập kiểm soát tâm lý và cảm xúc bản thân

Chúc các nhà đầu tư thành công

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Xin cảm ơn !

Đăng ký chúng tôi và chúng tôi để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

dautuhanghoa.com chúng tôi chúng tôi www.dautugi.vn chúng tôi www.tradecoin.edu.vn chúng tôi chúng tôi

Hãy Quản Lý Vốn Forex Như 1 Trader Chuyên Nghiệp!

Mọi người đều biết rằng quản lý vốn forex là một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong forex trading. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý vốn trong forex hiệu quả.

Việc để tâm lý kiểm soát các quyết định giao dịch khiến cho hầu hết kết quả giao dịch không như kỳ vọng.

Chúng ta nghe nhiều ý kiến ​​khác nhau về kiểm soát rủi ro và lợi nhuận từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thông tin này là trái ngược nhau và vì vậy không gì là ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư bị lẫn lộn và từ bỏ ngay khi thực hiện một kế hoạch quản lý vốn forex có hiệu quả, điều này tất nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ khi thực chiến.

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách quản lý vốn trong forex chuyên nghiệp như thế nào.

Bài viết gồm các nội dung chính như sau:

Vốn là gì? Quản lý vốn forex là gì?

Đơn giản, vốn chính là tiền của bạn, là khoản tiền bạn đang hoặc dự định đầu tư vào thị trường Forex. Nguồn vốn chính là khả năng bạn có bao nhiêu tiền để chịu rủi ro vào thị trường forex và được đem đầu tư dựa trên những chiến lược “không hoàn toàn chắn chắn”.

Sự thật là, cho dù bạn có tài giỏi cỡ nào thì không bao giờ bạn luôn đúng khi trading. Liệu bạn có muốn mất hết tất cả vốn của mình vào 1 giao dịch đó?

Vậy, quản lý vốn forex là gì? Quản lý vốn forex chính là đánh giá được khả năng tài chính của mình, xác định được nguồn vốn bạn có thể đầu tư và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, cũng như lợi nhuận kỳ vọng khi tham gia vào thị trường Forex.

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward trong quản lý vốn forex

Trader chuyên nghiệp tập trung vào tỷ lệ Risk-Reward, và không đặt ra mục tiêu lợi nhuận lớn không thực tế, vì họ hiểu rằng forex trading cuối cùng là một game của xác suất và tỷ lệ Risk-Reward. Và Risk-Reward là 1 phần then chốt trong trong cuộc chơi này.

Risk-Reward chính là tỷ lệ Rủi ro – Lợi nhuận mục tiêu cho mỗi giao dịch của bạn, thể hiện kỹ thuật quản lý vốn của bạn trong 1 giao dịch Forex luôn có xác suất thua lỗ.

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward hiệu quả giúp bạn phát triển tài khoản giao dịch. Những lời khuyên như ” khi có lời thì hãy cố gắng có kiếm lời nhiều nhất” hoặc, “nên cắt lỗ sớm”. Nghe thì hay, nhưng thật ra chỉ là những lời khuyên “rỗng”, không thật sự để lại thông tin hữu ích nào? Lời nhiều nhất là bao nhiêu? Cắt lỗ sớm là khi nào?

Xác định được tỷ lệ Risk-Reward (Viết tắt: RR) tương ứng với phong cách của mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Hình ảnh bên dưới giúp bạn tính toán được tỷ lệ RR:

Reward chính là lợi nhuận, tính bằng mức Take Profit/ Target/ Giá bạn đóng lệnh khi thị trường đi đúng kỳ vọng, trừ đi giá bạn vào lệnh

Risk chính là rủi ro bạn chịu, tính bằng mức Stop Loss/ Mức giá dừng nếu thị trường KHÔNG đi như ý bạn, trừ đi giá bạn vào lệnh

Đầu phần này, chúng tôi có đề cập rằng: forex trading cuối cùng là một game của xác suất thành công và tỷ lệ Risk-Reward . Tại sao vậy?

Khi bạn bắt đầu thiết lập 1 giao dịch, điều quan trọng nhất là bạn cần biết mình sẽ bỏ bao nhiêu tiền vào tại mức giá đã xác định ( số lot của 1 giao dịch), mình sẽ có lời bao nhiêu (Reward, Take profit), lỡ như mình sai thì mình sẽ mất bao nhiêu ( Risk, Stop Loss). Đây chính là yếu tố 2: tỷ lệ Risk-Reward

Bây là lúc bắt đầu! Nếu bạn có xác suất thành công cao, nghĩa là bạn có “kỹ năng trading” giỏi, thì theo thời gian bạn có thể nâng tỷ lệ RR để nâng cao lợi nhuận của mình. Ngược lại, nếu bạn chưa thực sự bén trong phân tích và trading, với xác suất thành công còn hạn chế, thì tỷ lệ RR cần phải chặt chẽ hơn, cả về tỷ lệ % lẫn số pips cho game Take Profit và Stop Loss, để tránh tình trạng “đã hay mất tiền lại còn mất số tiền lớn/ 1 lần”.

Như vậy Forex trading chính là cách cân bằng giữa 2 yếu tố này, bạn cần phải biết thực lực của mình để cân bằng tỷ lệ RR. Nếu bạn chưa có xác suất thành công như mong đợi, chúng tôi gợi ý bạn có thể học phương pháp trading theo hành động giá Price Action. Bằng cách học tập để sử dụng được vài thiết lập Price Action để vào lệnh, bạn có thể có xác suất thắng cao hơn.

3 lầm tưởng tai hại về cách quản lý vốn forex:

Lầm tưởng 1: Trader nên tập trung vào số pips.

Bạn có thể đã nghe nói rằng nên tập trung vào số pips tăng lên hay mất đi thay vì số tiền đã lời hoặc lỗ. Lý do đằng sau điều này là, nếu bạn tập trung vào pip thay vì đô la thì bằng cách nào đó bạn sẽ không bị cảm xúc chi phối bởi vì bạn sẽ không phải nghĩ về tiền trong tài khoản giao dịch của mình mà đó chỉ là trò chơi của điểm số (points).

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của kinh doanh và đầu tư là để kiếm tiền và bạn cần phải nhận biết được bao nhiêu tiền bạn có nguy cơ mất trên mỗi giao dịch để có thể nắm tình hình thực tế một cách hiệu quả. Cũng như bất kỳ loại hình kinh doanh nào thì giao dịch cũng đều có khả năng xảy ra rủi ro và lợi nhuận.

Điểm mấu chốt là khi nghĩ về pip thay vì số tiền thực tế sẽ làm cho não bạn lầm tưởng giao dịch có vẻ ít thực tế hơn. Do đó bạn sẽ tự phép cho mình đối xử với trading ít nghiêm trọng hơn so thực tế.

Bởi vì khi bạn rủi ro một khoảng lớn số pip, không có nghĩa là bạn đang mạo hiểm một lượng vốn lớn của bạn, cũng như trường hợp nếu bạn có một dừng lỗ nhỏ thì không có nghĩa là rủi ro một số vốn nhỏ.

Lầm tưởng 2: Mạo hiểm 1% hoặc 2% trên mỗi giao dịch là cách tốt để phát triển tài khoản của bạn

Đây là một trong những huyền thoại quản lý tiền phổ biến hơn là bạn có thể đã nghe nói. Nghe có vẻ tốt về mặt lý thuyết, trong khi thực tế là phần lớn các trader nhỏ lẻ thường bắt đầu với tài khoản $5,000 hoặc ít hơn. Vì vậy, để họ tin rằng mình sẽ kiếm ra tiền hiệu quả và tương đối nhanh chóng bằng cách mạo hiểm 1% hoặc 2% mỗi giao dịch chỉ là ngớ ngẩn.

Giả sử bạn mất 5 giao dịch liên tiếp, nếu bạn đang mạo hiểm 2% tài khoản của bạn giờ giảm xuống còn $4,519.60, bây giờ bạn vẫn muốn rủi ro 2% mỗi giao dịch, nhưng 2% hiện nay (trên $4,519.6) sẽ nhỏ hơn khi tài khoản của bạn ở mức $5,000.

Chúng ta hãy so sánh 2 ví dụ – Một Trader Sử dụng nguyên tắc 2%, và một Trader sử dụng Số tiền cố định .

Ví dụ 1 – tỷ lệ RR là 1:3 trên mỗi giao dịch, có nghĩa là bạn sẽ có lời gấp 3 lần số tiền nếu lỗ. Xác suất thành công là chỉ có 50% trên tổng số lệnh . Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là $ 5,000 và bạn đặt rủi ro $ 200 cho mỗi lệnh (Risk=$200, thì Reward = 3*$200= $600).

Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng thậm chí thua 2 trong số 4 lệnh thì lợi nhuận vẫn tăng khá hiệu quả bằng cách sử dụng tỷ lệ RR phù hợp.

Ví dụ 2 – Các thông số đều không đổi, vẫn là tỷ lệ RR=1:3, xác xuất thành công 50%, tài khoản giao dịch $5,000. Nhưng thay vì đặt số tiền cố định cho rủi ro mỗi lệnh ($200), chúng ta sẽ mao hiểm 4% mỗi giao dịch ($200/$5,000 = 4%, để cả hai ví dụ bắt đầu với rủi ro là $ 200 cho mỗi giao dịch):

Bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao mạo hiểm 4% (hay bất cứ tỷ lệ nào) tài khoản trên mỗi lần giao dịch là không hiệu quả bằng cách sử dụng Số tiền cố định. Trong mô hình rủi ro theo %, khi bạn thua lỗ thì tự động khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống tương ứng. Đó không phải luôn luôn là hành động tốt nhất.

Có bằng chứng về tâm lý cho thấy đó là bản chất con người trở nên mạo hiểm hơn sau một loạt các thất bại, và ít sợ rủi ro hơn sau một loạt các giao dịch chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là rủi ro của bất kỳ giao dịch nào trở nên nhiều hơn hoặc ít hơn chỉ đơn giản bởi vì bạn bị thua hoặc thắng trước đó.

Hay nói cách khác, kết quả giao dịch trước của bạn không có có ý nghĩa gì ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch tiếp theo của bạn.

Hệ quả là khi trader sử dụng mô hình rủi ro % để bắt đầu, đó là họ rủi ro 1% hoặc 2% trong một vài giao dịch đầu tiên, và có thể thậm chí chiến thắng tất cả. Nhưng khi bắt đầu thua liên tiếp vài lệnh, họ nhận ra rằng tất cả các lợi nhuận đã bị xóa sạch và sẽ mất khá nhiều thời gian chỉ để lấy lại số tiền đã mất.

Sau đó, họ cố giao dịch nhiều hơn và vào lệnh với các thiết lập (Setup) kém chất lượng hơn bởi vì họ nhận ra sẽ tốn khá nhiều thời gian chỉ để làm hòa lại vốn khi rủi ro 1% đến 2% mỗi giao dịch.

Vì vậy, trong khi phương pháp quản lý vốn forex này sẽ cho phép bạn rủi ro một số tiền nhỏ trên mỗi giao dịch, và do đó về mặt lý thuyết sẽ hạn chế các lỗi giao dịch theo cảm xúc, nhưng hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không có sự kiên nhẫn để rủi ro 1% hoặc 2% mỗi giao dịch trên tài khoản giao dịch tương đối nhỏ.

Cuối cùng sẽ dẫn đến over-trade, là cái sẽ mang lại những điều tồi tệ nhất đến lợi nhuận của bạn.

Và nhớ rằng rất khó để có thể phục hồi tài khoản lại ban đầu khi nó đã bị thua lỗ liên tiếp. Hãy nhớ rằng, một khi bạn bị âm tài khoản, bằng cách sử dụng 2% mỗi lệnh, rủi ro của bạn mỗi giao dịch sẽ nhỏ hơn, vì thế, tỷ lệ phục hồi lợi nhuận sẽ chậm hơn và gây trở ngại cho nỗ lực của trader.

Lầm tưởng 3: Dừng lỗ rộng hơn sẽ mất nhiều tiền hơn, cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn (High Risk and High Return)

Nhiều nhà đầu tư sai lầm tin rằng nếu họ đặt Stop Loss rộng hơn thì nó sẽ làm tăng rủi ro của mình. Tương tự vậy, nhiều nhà đầu tư tin rằng bằng cách sử dụng một mức Dừng lỗ nhỏ thì sẽ mất ít tiền hơn. Trader hiểu như vậy không hẳn là sai, nhưng chỉ là 1 mặt của giao dịch. Bởi vì trader chỉ mới xem xét Stop Loss mà chưa tính toán đến khái niệm về khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch là số lot bạn đang muốn giao dịch, số tiền bạn đặt rủi ro vào 1 giao dịch.

Ví dụ, bạn muốn đặt $200 cho mỗi giao dịch. Thì với dừng lỗ 100 pip, bạn cần giao dịch 2 mini lot ~ $2 cho mỗi pip sẽ là: $2 cho mỗi pip x 100 pips = $ 200. Tuy nhiên, nếu bạn mở rộng Stop Loss lên 200 pips, thì đồng nghĩa, bạn chỉ vào lệnh 1 mini lot ~ $1 cho mỗi pip : $1 cho mỗi pip x 200 pips = $ 200.

Điều này có nghĩa không chỉ mỗi Stop Loss ảnh hưởng đến rủi ro mà khối lượng giao dịch (Volume) cũng đóng vai trò quan trọng.

Bây giờ hãy nhìn vào một ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu bạn không thực hiện điều chỉnh để giảm khối lượng giao dịch trong khi tăng Dừng lỗ lên.

Hai trader cùng giao dịch với khối lượng như nhau và tín hiệu như nhau. Trader A đặt 5 lot và có Stop Loss 50 pip, Trader B cũng đặt 5 lot nhưng Stop Loss tới 200 pip vì B tin chắc gần như 100% giá sẽ không đi ngược lại tới 200 pips.

Sai lầm với logic này là thường nếu giá bắt đầu đi ngược lại bạn với đà tăng lên, về mặt lý thuyết thì không có giới hạn khi nào nó có thể dừng lại. Và tất cả chúng ta biết một xu hướng có thể di chuyển mạnh như thế nào trong thị trường ngoại hối.

Trader A đã có được mức lỗ tối đa được xác định trước của mình là 5 lot x 50 pips = $ 250. Trader B cũng bị Stop Loss nhưng lỗ lớn hơn nhiều bởi vì anh ấy hy vọng sai lầm rằng giá sẽ quay lại trước khi đến mốc 200 pips. Trader B do đó lỗ là 5 lot x 200 pips = 1000 $, đây là con số khổng lồ so với 250$.

Chúng ta có thể nhìn thấy từ ví dụ này lý do tại sao niềm tin muốn nới rộng dừng lỗ không phải là một cách hiệu quả để gia tăng giá trị tài khoản của bạn, trên thực tế nó là ngược lại, đây là cách nhanh chóng làm giảm giá trị tài khoản của bạn. Vấn đề cơ bản mà khiến trader nuôi dưỡng này tin là sự thiếu hiểu biết về sức mạnh của tỷ lệ Risk Reward (RR) và khối lượng giao dịch.

Các phương pháp quản lý vốn forex phổ biến

Chúng tôi đều có các bài phân tích rất chi tiết về 3 phương pháp quản lý vốn này. Nội dung bên dưới, tôi sẽ tóm lại những điẻm quan trọng nhất của mỗi phương pháp, đồng thời dẫn link để bạn có thể tham khảo chi tiết.

Phương pháp quản lý vốn Martingale

Bạn đã từng chơi forex theo kiểu “gấp lệnh”, càng thua thì khối lượng giao dịch đặt càng cao với hi vọng gỡ lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, đối với các trader nguyên tắc và chuyên nghiệp, họ sẽ không bao giờ phá vỡ nguyên tắc trading của mình đặt biệt là trong quản lý vốn forex, để khô máu với thị trường.

Nghe thì rất nguy hiểm, tuy nhiên, nếu bạn đã từng làm như vậy thì bạn không cô đơn. Có rất nhiều phương pháp trading và kỹ thuật quản lý vốn trong thế giới Forex, và phương pháp Martingale cũng là 1 trong những cách tương tự như “gấp lệnh” của bạn vậy. Dù vấp nhiều tranh cãi, nhưng phương pháp Martingale đã tự thích ứng và sống rất lâu trong giới đầu tư.

Phương pháp Martingale là một bộ các chiến lược cược trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược của họ sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm thêm được lợi nhuận với chỉ bằng 1 lần thắng.

Vẫn còn rất nhiều trader theo đuổi phương pháp Martingale khi trading forex. Vì sao? Vì trong ngắn hạn thị trường forex không phải là trắng hoặc đen, là tăng hoặc giảm, mà biến động theo đường zig zag, tăng và giảm liên tục trong phiên. Dù là xu hướng đi lên thì thị trường cũng dừng lại nghỉ, điều chỉnh giảm để lấy đà. Do đó, vẫn có cơ hội để bạn kiếm lời với phương pháp Martingale này.

Tuy nhiên, giao dịch forex không giống như việc tung một đồng xu. Trên thị trường forex, bạn chỉ có thể làm hai việc, hoặc mua hoặc bán. Do đó về mặt lý thuyết đó là một quyết định nhị phân. Không có định luật vật lý nào bắt buộc đồng EURUSD phải dừng lại và đảo ngược xu hướng cả.

Thị trường forex tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng nhưng hãy nhớ các tiến trình này không đi theo lịch trình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng chiến lược Martingale, bạn sell cặp EURUSD lần thứ năm, thứ sáu mà vẫn thua lỗ. Đó là Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mức độ một tài khoản nữa lại bị thổi bay. Chỉ 1 lệnh thua lỗ lớn cũng có thể khiến tài khoản của bạn cháy nhanh chóng. sử dụng đòn bẩy của bạn nữa.

Phương pháp quản lý vốn Kelly

“Với 100$ trong tay, nếu xác suất chiến thắng của trò chơi là 80%, vậy tôi nên đặt cược bao nhiêu là tốt nhất?” Phương pháp quản lý vốn Kelly giúp bạn trả lời câu hỏi này. Đối với trader ở Việt Nam, phương thức quản lý vốn forex này còn mới mẻ, tuy nhiên với giới trader trên thế giới, đây là 1 trong những phương pháp quản lý vốn trong forex và các lĩnh vực khác được nhiều người sử dụng.

Công thức Kelly có thể được mô tả như sau:

Với 2 yếu tố cơ bản sau:

W: Xác suất chiến thắng, tỷ lệ Win mỗi lần đầu tư.

R = Tỷ lệ R = Reward/ Risk = Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch chia cho khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch.

Có thể bạn sẽ thấy công thức này hơi khó hiểu. OK, chúng ta hãy lấy ví dụ thế này.

Tưởng tượng rằng chúng ta có một chiến lược giao dịch có tỷ lệ thắng là 65%, mỗi lệnh thắng thường thắng 200 đô la còn các lệnh thua lỗ trung bình 150 đô la mỗi lệnh.

Ý nghĩa của con số 0.38 ở đây là gì? Đó là mỗi lần đặt cược, chúng ta chỉ nên mạo hiểm tối đa 38% tổng vốn chủ sở hữu .

Nhiều nghiên cứu đã mô phỏng lại phương pháp quản lý vốn Kelly trên một tài khoản và biểu đồ vốn chủ sở hữu đã chứng minh hiệu quả của phương pháp này. Rất nhiều trader nổi tiếng trên thế giới cũng đã sử dụng. Bạn cũng có thể bắt đầu kiểm tra như thế trên một tài khoản demo chẳng hạn trước khi thật sự áp dụng vào live account.

Phương pháp mua bình quân Average Dollar Cost

Chiến thuật Bình quân giá (Dollar-Cost Averaging DCA) cho phép nhà đầu tư chia nhỏ vốn thành nhiều phần nhỏ để đầu tư vào một tài sản theo định kỳ. Về nguyên tắc, việc mua bán diễn ra phụ thuộc vào kỳ đã định, không phụ thuộc giá của tài sản tại thời điểm đó.

Chiến thuật Bình quân giá DCA được hình thành dựa trên tâm lý “sợ mua” của các nhà đầu tư khi thị trường đang rớt giá. Khi các nhà môi giới, bên trung gian tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng: giá sẽ tăng trở lại, và họ khiến bạn tin rằng khi bạn chia nhỏ số vốn ra, mua tài sản ở các mức giá khác nhau, khi giá tăng trở lại, bạn sẽ tạo ra lợi nhuận.

Ví dụ như, sau khi phân tích hoặc dựa vào nhiều kỳ vọng thị trường, bạn tin rằng giá 1 tài sản sẽ tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, giá hiện tại không phải là điểm vào tốt nhất. Nhưng bạn sợ, lỡ giá vụt tăng thì bạn cũng lỡ mất cơ hội mua được hàng tốt, nhưng nếu lỡ giá còn xuống nữa thì giá vốn hiện tại quá cao.

Vậy phải làm sao? Bạn chia nhỏ số tiền bạn muốn đầu tư ra, mua 1 phần ở giá hiện tại, sau đó mua nhiều hơn lúc giá giảm và ít lại lúc giá tăng.

Chiến thuật bình quân giá DCA mang đến ba ưu điểm chính để tạo ra lợi nhuận tốt hơn. DCA giúp trader :

Giảm thiểu rủi ro canh sai thời điểm (timing) vào lệnh trên thị trường. Rất nhiều trường hợp, bạn nghĩ giá sẽ giảm tại mốc bạn phân tích, nhưng thực tế giá luôn luôn có thể giảm sâu hơn.

Độc lập giữa đầu tư và cảm xúc.

Suy nghĩ dài hạn hơn là những biến động ngắn hạn tạm thời.

Nói cách khác, chiến thuật bình quân giá này cứu trader ra khỏi những thành kiến tâm lý của chính mình. Bởi vì trader luôn có những tâm lý dao động giữa sợ hãi và tham lam khi thị trường giảm và tăng, nên họ có xu hướng đưa ra các quyết định giao dịch theo cảm xúc khi thị trường quay vòng.

Hiểu nguyên tắc quản lý vốn là 1 chuyện, quan trọng là khi thực tế, làm sao bạn có thể thoát khỏi các “bẫy cảm xúc” của chính mình. Điều này thực sự rất khó, trừ khi bạn dùng Robot trading. Tuy nhiên, Robot trading cũng không phải là 1 lựa chọn tối ưu.

Bạn đang xem bài viết Quản Lý Vốn Trong Forex : 6 Cách Quản Lý ! trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!